Willkommen bei
i-portfolio

Ihr Assistent für die kosteneffiziente Vermögensverwaltung.

i-portfolio ist ein unabhängiges und kostenfreies Angebot der c-alm AG und ermöglicht einen objektiven Vergleich von über 600 Indexfonds.

Unsere Portfoliokonzepte begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie und bei der kosteneffizienten Umsetzung ihres Wunschportfolios (Muster).

Die Fondsevaluation unterstützt Sie bei der Evaluation und Selektion von indexierten Anlageprodukten (Muster).

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i-portfolio Light

 

Bei der Benutzung von i-portfolio Light geben Sie uns Ihr Wunschportfolio vor. Darauf basierend ermittelt das Tool für Sie den dazu passenden, kostengünstigsten Umsetzungsvorschlag mit indexierten Produkten.

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i-portfolio Pro

 

Mit der in i-portfolio Pro integrierten Finanzplanung wird ein auf Ihre spezifische Situation abgestimmter Allokationsvorschlag erstellt. Dabei werden aus Ihren Angaben zur Vermögens- und Einkommenssituation und zu Ihrer Risikoneigung Ihre Zielrendite und Ihre Risikofähigkeit ermittelt und schliesslich ein Allokationsvorschlag erstellt. Anschliessend können Sie diesen noch selbst modifizieren und einen passenden kostengünstigen Umsetzungsvorschlag ermitteln.

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Filter Tool

 

Das Filter Tool ermöglicht einen umfassenden Einblick in die Produktdatenbank von i-portfolio. Mit Hilfe von 3 (optionalen) Eingabeschritten kann die Datenbank individuell gefiltert werden. Die resultierenden Produktlisten lassen sich zudem flexibel sortieren. Erfahrene User kommen mit dem Filter-Tool besonders schnell ans Ziel.

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Shortlist Tool

 

Das Short-List Tool unterstützt Sie bei der Evaluation und Selektion der in i-portfolio enthaltenen indexierten Produkte. Anhand von Ihnen definierter Kriterien erstellt das Short List Tool in 4 Schritten eine massgeschneiderte Favoriten-Liste mit Produkten, die am besten auf Ihre Bedürfnisse passen. Die Auswertung erfolgt dabei anhand eines 5P Evaluationsansatzes (Produkt, Price, Performance, People, Process).

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Portfoliokonzepte

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Fondsevaluation

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