i-portfolio Pro

Allokationsvorschlag für Ihre spezifische Situation mit Umsetzungsvorschlag für die kostengünstigste Realisierung.


Einführung

Eingaben

1) Pers. Angaben
2) Vermögen
3) Einnahmen & Ausgaben

Ausgaben

4) Cashflow
5) Allokationsvorschlag
6) Umsetzungsvorschlag

 

Einführung i-portfolio Pro

Mit der in i-portfolio Pro integrierten Finanzplanung wird  ein auf Ihre spezifische Situation abgestimmter Allokationsvorschlag erstellt. Dabei werden aus Ihren Angaben zur Vermögens- und Einkommenssituation und zu Ihrer Risikoneigung Ihre Zielrendite und Ihre Risikofähigkeit ermittelt und schliesslich ein Allokationsvorschlag erstellt. Anschliessend können Sie diesen noch selbst modifizieren und einen passenden kostengünstigen Umsetzungsvorschlag ermitteln.

Schritt 1: Persönliche Angaben

Schritt 2: Vermögen

Schritt 3: Einnahmen & Ausgaben

Schritt 4: Cashflow

Schritt 5: Allokationsvorschlag

Schritt 6: Umsetzungsvorschlag

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